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為了幫助中國氣體行業(yè)的企業(yè)欲進(jìn)入印度氣體市場了解當(dāng)?shù)匦袠I(yè)的最新信息，本期國別年終盤點(diǎn)由印度工業(yè)氣體制造商協(xié)會提供的市場報(bào)告供業(yè)界同仁參考。

印度工業(yè)氣體制造商協(xié)會會長SAKET TIKU 與 “中國氣體企業(yè)出海萬里行”主任許欣合影
 

概述

2024年，印度工業(yè)氣體市場保持穩(wěn)定增長，主要受到醫(yī)療、制造業(yè)、電子行業(yè)和可再生能源等關(guān)鍵領(lǐng)域需求增長的推動。市場加速融入全球供應(yīng)鏈，聚焦擴(kuò)大生產(chǎn)能力、采用先進(jìn)技術(shù)以及提高國內(nèi)能力，與“印度制造”倡議保持一致。

1.市場規(guī)模與增長

 市場規(guī)模：2024年，印度工業(yè)氣體市場規(guī)模約為350億美元，年均復(fù)合增長率（CAGR）為8.5%。

細(xì)分市場分析：

散裝氣體（氧氣、氮?dú)?、氬氣）：占市場?5%。

特種氣體：占市場的25%，由于電子和可再生能源行業(yè)的需求，是增長最快的領(lǐng)域。

醫(yī)用氣體：占市場的10%，受醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改進(jìn)推動。

區(qū)域增長：

印度西部：由于鋼鐵和化工行業(yè)的存在，市場規(guī)模最大。

印度南部：增長迅速，得益于電子和半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。 

市場份額（2024）

區(qū)域市場增長

市場規(guī)模增長（2020-2024）

2.行業(yè)鏈分析

上游

氫氣生產(chǎn)所需的天然氣和空分操作所需的大氣空氣仍是核心原材料。

與能源供應(yīng)商的合作，確保了氣體生產(chǎn)過程中所需的穩(wěn)定電力供應(yīng)。

中游

2024年，空分裝置（SAU）安裝量增長了15%，主要由林德集團(tuán)、液化空氣集團(tuán)和INOX氣體產(chǎn)品公司擴(kuò)大了產(chǎn)能。

用于液化氣體運(yùn)輸?shù)男滦偷蜏剡\(yùn)輸車提升了配送能力。

下游

鋼鐵、醫(yī)療和可再生能源等關(guān)鍵行業(yè)與國內(nèi)氣體供應(yīng)商的合作更加緊密。

政府的生產(chǎn)掛鉤激勵計(jì)劃（PLI）鼓勵電子制造業(yè)使用本地生產(chǎn)的特種氣體。

3.進(jìn)出口貿(mào)易情況

進(jìn)口

氧氣和氮?dú)猓簽樵鰪?qiáng)國內(nèi)產(chǎn)能，印度增加了對低溫空分裝置（ASUs）的進(jìn)口，主要供應(yīng)國包括中國、德國和韓國。

氦氣：由于國內(nèi)儲量有限，氦氣進(jìn)口量在2024年增長了12%，主要進(jìn)口來源為美國和卡塔爾。受全球供應(yīng)緊張和價格上漲影響，印度對進(jìn)口的依賴仍是一個挑戰(zhàn)。

特種氣體：隨著政府推動電子制造業(yè)自給自足，用于半導(dǎo)體制造和電子行業(yè)的高純特種氣體進(jìn)口量增長了18%。

出口

醫(yī)用氧氣：出口量顯著增長，主要出口至孟加拉國、尼泊爾和斯里蘭卡等鄰國，這得益于印度在疫情期間快速提高氧氣生產(chǎn)能力。

氮?dú)夂蜌鍤猓撼隹谠鲩L10%，特別是面向東南亞和中東的工業(yè)應(yīng)用。

4.市場需求

醫(yī)療行業(yè)：疫情后，醫(yī)用氧氣需求趨于穩(wěn)定，但仍是市場的重要組成部分。醫(yī)院內(nèi)氧氣生產(chǎn)設(shè)備的建立推動了投資增加。

可再生能源：綠色氫能項(xiàng)目推動了對氫氣和氮?dú)獾男枨笤鲩L，尤其是在氨合成和燃料電池領(lǐng)域。

電子行業(yè)：受政府激勵措施支持的半導(dǎo)體制造業(yè)顯著增加了對硅烷、磷化氫和三氟化氮等特種氣體的需求。

鋼鐵和水泥行業(yè)：工業(yè)擴(kuò)張持續(xù)推動氧氣和氮?dú)獾壬⒀b氣體在切割、焊接和加工中的需求。

5.技術(shù)發(fā)展

氣體生產(chǎn)自動化：智能技術(shù)在空分裝置（ASUs）中的應(yīng)用提高了效率并降低了能耗。

綠色氫氣：用于氫氣生產(chǎn)的電解技術(shù)有所進(jìn)步，得到國際合作和政府補(bǔ)貼支持。

低溫存儲創(chuàng)新：低溫儲罐制造投資增加，以滿足液氧和液氮不斷增長的需求。

數(shù)字化：許多氣體公司實(shí)施了供應(yīng)鏈管理和設(shè)備預(yù)測性維護(hù)的數(shù)字化解決方案。 

6.挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)

供應(yīng)鏈脆弱性：對氦氣和特種氣體的進(jìn)口依賴。

能源成本：電價上漲影響了氣體生產(chǎn)成本。

基礎(chǔ)設(shè)施不足：農(nóng)村地區(qū)低溫存儲和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施有限。 

機(jī)遇

綠色氫氣：政府推動氫氣生產(chǎn)政策提供了巨大的增長潛力。

出口潛力：東南亞和非洲工業(yè)氣體需求的增長為印度出口商創(chuàng)造了機(jī)遇。

本地制造：電子制造業(yè)的激勵措施推動對本地特種氣體的需求。

總結(jié)

2024年，印度工業(yè)氣體市場展現(xiàn)了其韌性和適應(yīng)能力，與全球趨勢和國內(nèi)政策保持一致。通過聚焦技術(shù)、可持續(xù)性和供應(yīng)鏈改善，該行業(yè)在2030年前的前景十分看好。對綠色技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和全球合作的戰(zhàn)略性投資，將是推動市場發(fā)展的關(guān)鍵。